Страхование в 2018 году: концентрация рынка и тенденция к росту

Рынок страхования, преодолев кризис 2014–2016 гг., выходит из застоя и продолжает развиваться. Об этом свидетельствует статистика: страховые компании нарастили валовые премии, увеличился приток клиентов. На первый взгляд на рынке все в порядке. Но так ли все оптимистично — попробуем разобраться

ВЫПУСК №9 (СЕНТЯБРЬ, 2018)

 

Немного статистики

Страхование в 2018 году: концентрация рынка и тенденция к ростуПо данным Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, в 2017 году страховые компании нарастили валовые премии на 23,5%, до 43,4 млрд грн. Для сравнения: годом ранее рост составил 18,3%. Чистые премии страховых компаний за 2017 г. выросли на 7,7%, чистые выплаты — на 19,8%, произведено более 2,2 млн страховых выплат на 10,2 млрд грн, причем большая часть выплачена физлицам, с которыми было заключено почти 67 млн договоров страхования. Объемы валовых страховых премий за 1-й квартал 2018 г. увеличились на 6,6%, с 10,9 млрд грн до 11,6 млрд грн, чистые страховые премии увеличились на 26,7%, до 8 млрд грн. За 2017 год прирост премий зафиксирован по страхованию от несчастных случаев (+37,9%), авиастрахованию (+37,3%), страхованию медицинских расходов (+24,1%), добровольному медстрахованию (+17,3%), автострахованию (+13,9%) и страхованию ответственности перед третьими лицами (+12,8%). В то же время платежи по страхованию грузов и багажа, огневых рисков и рисков стихийных явлений, а также по страхованию кредитов и финрисков, напротив, сократились.

 

Полученные по КАСКО, ОСАГО и «Зеленой карте» в 2017 году премии достигли 34,6% в общей структуре страховых платежей, что на 1,9 п.п. больше, чем в 2016 году. При этом доля медстрахования составляет лишь 9,4%, страхования имущества (кроме авто) — 9%, страхования от несчастных случаев — 3,5%.

 

В целом портфель страховых компаний традиционно смещен в сторону автомобильных видов страхования — классического рискового страхования.

 

На рынке ОСАГО компании борются за долю рынка, зачастую себе в убыток, а рынок КАСКО выступает показателем «рыночности» компании. Значительно меньший акцент компании делают на личных видах страхования: ДМС и страховании от несчастного случая. В целом украинский страховой рынок остается крайне неоднородным и концентрированным: в 2017 году «ушло» еще 16 страховых компаний, а 50 компаний генерируют 88% премий, на остальные 244 компании приходится лишь 12%.

 

В разрезе видов страхования самый высокий уровень выплат у таких «неклассических» направлений, как страхование финансовых рисков (98,6%) и страхование кредитов (78,1%).

 

В 2018 г. страховые компании продолжают «играть» в перестрахование. За 1-й квартал 2018 г. компании собрали по заключенным через посредников-резидентов договорам страхования 18,648 млн грн платежей, что на 31% больше по сравнению с предыдущим годом (14,227 млн грн), сообщили в Нацкомфинуслуг. Количество заключенных через посредников-резидентов договоров за этот период увеличилось на 55,6% — до 1,170 тыс.

 

Согласно информации регулятора, из общей суммы собранных платежей премии составили:

• по личному страхованию 9,7 млн грн (173 договоров);

• имущественному — 6,9 млн грн (48);

• обязательному — 611,9 тыс. грн (895);

• страхованию жизни — 506,5 тыс. грн (3);

• страхованию ответственности — 876 тыс. грн (51).

 

Сумма вознаграждения за предоставление таких посреднических услуг в прошлом году увеличилась на 51% — до 2,07 млн грн. Перестраховочные платежи, полученные перестраховщиками-резидентами по договорам перестрахования, заключенным брокером в пользу перестраховщика, в прошлом году выросли в 2,5 раза — до 3,209 млн грн (по 35 договорам). В том числе по договорам страхования имущества они составили 2,774 млн грн, ответственности — 425,8 тыс. грн, обязательного страхования — 9,3 тыс. грн. Страховые выплаты, компенсированные перестраховщиками-резидентами по таким договорам, не производились. За предоставление данных посреднических услуг брокеры получили вознаграждение в сумме 399,8 тыс. грн (больше в 2,1 раза). Перестраховщикам-нерезидентам было передано в перестрахование по 85 договорам около 355 млн грн, что на 36% больше, чем годом ранее. Выплаты были произведены на сумму 130,8 млн грн, что в 22,3 раза больше. Вознаграждение брокеров составило 6,564 млн грн (+18,9%).

 

Приобрести полную статью